Feldmans anderes Langzeitwerk ist diese über vierstündige Hommage an seinen engsten Freund, den Maler Philip Guston. Das für Flöte, Vibraphon und Klavier gesetzte Stück weist mehr verschlungene Linien und Kontrapunkt auf als das Streichquartett Nr. 2 , das mit kleinsten musikalischen Einheiten in langen Sequenzen arbeitet. Eingebettet ist darin eine geheime Botschaft an Cage, ein Thema mit den Tönen CGA-Es, das ein harmonisches Zentrum bildet.
